故事开始是在１９０５年的一个小镇里的马戏团，里面有个魔术师，除了是个骗子，还玩弄对他有好感的女人的感情。
之后遇上一场龙卷风，把他带到了一个奇妙国度。而这个地方，正由他的名字Ｏｚ来命名。
安全了之后，遇见了纯洁的女巫。女巫告诉他，他就是人民所相信的预言里的那个大巫师Ｏｚ，预言由死去的国王说出，他预言了在这个国度会有个名叫Ｏｚ的大巫师会在他死后来到这里拯救他的子民，之后还当了国王。
Ｏｚ的魔术把戏让女巫深深相信他就是预言里的那个英雄。Ｏｚ在他的世界里，没有人会相信他，所有人都厌恶他，认定他是骗子。而在这里，他可以成为国王。他为了眼前的权利与金钱而答应女巫回到绿宝石城的城堡。同时，这个女巫深深地爱上了眼前的这个大巫师，也答应Ｏｚ等他当了国王，她就会当她的皇后。
女巫的姐姐是个王室辅导员，她告诉Ｏｚ这个国度之所以变成这样是因为可怕的邪恶女巫杀死了自己的父亲，也就是死去的国王，让人民没了首领而痛不欲生。她还教授Ｏｚ要如何毁灭邪恶女巫，就是偷取她的权杖，并且毁掉它。
Ｏｚ在前往邪恶女巫的城堡的路途上，遇上了两个搭档，会飞的猴子和陶瓷娃娃。在Ｏｚ偷了权杖的同时，邪恶女巫发现了，并带他进去了城堡。卸下斗篷，邪恶女巫原来是个美丽善良的皇后。她告诉Ｏｚ真相，原来女巫的姐姐才是邪恶女巫，她骗了绿宝城里所有的人民，甚至她的妹妹。
皇后把Ｏｚ以及他的搭档带到了真正的Ｏｚ国度。所有的人民都欢迎他，认为他就是能够拯救他们的大巫师。这个举动被真正的邪恶女巫发现了，并让她的妹妹知道，Ｏｚ是个骗子，抛弃了她和整个国度，奔向另外一个女人的怀抱当她的国王。女巫知道之后，伤心欲绝，誓要杀死这个令她心碎的男人！
邪恶女巫把她的妹妹变成一个丑陋并邪恶无比的女巫，好让自己有个帮手来对付Ｏｚ。在变成丑陋的样子之前，妹妹才醒觉她的姐姐才是邪恶女巫，但在同时，她已经吃了一口她姐姐为她准备的一颗青苹果。这颗苹果只要咬上一口，就会唤醒内心的邪恶，并且杜绝一切感情。
丑陋的女巫来到了Ｏｚ国度向皇后宣战。Ｏｚ看到她后大吃一惊，万万想不到曾经让他心动的女人，如今变得如此丑陋又邪恶。
Ｏｚ和皇后、还有所有子民已经准备就绪，攻打绿宝石城。最后Ｏｚ用尽他的魔术戏法和蒙骗技术，如预言所说，成功地逐赶了两个女巫。
故事就这样结束啦～观后感叻就是，觉得那个纯洁的女巫最无辜最可怜，不止被自己的姐姐骗，还被自己心爱的男人骗了自己的感情，最后还落得变成又丑又老、心中再也没有爱的后果。
就像现在的社会一样，这个骗那个，那个又耍这个，最后总有一方会受伤。到时就走上了一条不归路．．．．．．
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